Pré-venda e closer: o funil comercial do lançamento

#Como fica o time

#Monte uma vez

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   Crie o quadro do funil

   Em CRM Kanban, crie um quadro (por exemplo, "Comercial lançamento") com etapas como: Novo lead, Em qualificação, Reunião marcada, Negociando, Comprou (tipo Ganho) e Perdido (tipo Perdido). Em Motivos de perda, ligue Exigir motivo ao mover para Perdido para o relatório ficar útil. Veja Quadros e etapas.

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   Configure os acessos

   Em Configurações > Equipe, abra Editar acessos de cada pessoa:

   • Boards do CRM: dê acesso ao quadro comercial e, para quem só deve ver os próprios leads, ligue Só os leads em que é responsável.
   • Acesso por linha: para o closer, escolha Só as selecionadas, marque a linha dele e deixe ligado Ver o histórico completo dos leads atribuídos a ele.

   Veja Papéis e acessos e Acesso por linha.

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   Automatize a entrada

   Crie uma automação com o gatilho de onde vem o pedido de atendimento: Mensagem Recebida com uma palavra (quero falar com alguém), uma resposta rápida do Instagram, a resposta a um template ou um formulário pelo Webhook HTTP. Ligue:

   1. Executar Ação com Mover Etapa Kanban para "Novo lead".
   2. Atribuir Atendente em Round-robin, marcando as pessoas da pré-venda. Escolha Distribuir igualmente, Sempre pra quem tem menos ou Proporção customizada, e deixe Pular quem está fora da roleta ligado.
   3. Opcional: Notificar Equipe para avisar a pré-venda que chegou lead novo. Os destinatários do bloco são fixos: ele não avisa só quem foi sorteado.

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   1. 1Round-robin entre a pré-venda

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   Avise o closer na passagem

   Crie outra automação com o gatilho Etapa Kanban na etapa "Reunião marcada", com Quando disparar em Ao entrar. Ligue Criar Tarefa para o closer ("Ligar para {{name}}") e Notificar Equipe. Assim ninguém esquece um lead quente.

#No dia a dia

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   A pré-venda atende

   O lead cai em Chats já atribuído. A pré-venda conversa, registra o que descobriu em Nota (o cliente não vê) e move o card para "Em qualificação".

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   Passa para o closer

   Lead qualificado: no topo da conversa, clique em Com Renata (o responsável atual) e escolha o closer. Mover o card para "Reunião marcada" dispara a tarefa e o aviso. Não existe um botão "Transferir" separado: trocar o responsável é a passagem. Veja Atribuir e transferir conversas.

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   O closer assume com o histórico

   O closer abre a conversa e vê a aba da linha da pré-venda marcada só leitura, com tudo o que foi falado. Para responder, ele usa a linha dele: a faixa Sai pela embaixo do campo de mensagem mostra por onde a mensagem vai. Veja Falar por outra linha.

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   Fechamento

   Venda feita: o card vai para Comprou (ou o fluxo do checkout move sozinho). Perdeu: o card vai para Perdido com o motivo.

#Quando alguém sai ou entra de férias

Em Configurações > Equipe, no menu ... da pessoa, clique em Tirar da roleta: ela para de receber leads novos no rodízio. Para repassar o que ela tinha em aberto, use Redistribuir leads em aberto, que aparece no mesmo menu depois que ela sai da roleta: os leads são divididos entre quem está na roleta e cada um ganha uma nota de quem era antes. Veja Roleta de leads.

#Acompanhar o funil

• Relatório do funil: no quadro, botão Funil, com entradas, ganhos, perdas, taxa de fechamento e quebra Por responsável. Veja Relatório do funil.
• Leads esquecidos: gatilhos da aba Temporais, como Sem resp. atendente e Card parado em etapa, disparam um aviso quando um lead fica tempo demais sem resposta ou parado.
• Tarefas: cada pessoa vê as dela em Tarefas, separadas em atrasadas, hoje e próximos dias.

#Perguntas frequentes