Quadros e etapas do CRM

#Antes de começar

• Cada quadro é um funil independente, com as próprias etapas. Um lead pode estar em mais de um quadro ao mesmo tempo, por exemplo "Lançamento outubro" e "Closer".
• Dono e administradores sempre criam e editam quadros. Para os demais membros, depende do ajuste do projeto Quem pode alterar a estrutura dos quadros (etapas e funis), em Configurações > Equipe > Regras do CRM, e dos acessos de cada pessoa. Veja Papéis e acessos.
• Quando você vê o selo Etapas fixas ao lado do nome do quadro, você move e edita cards, mas não altera as etapas.

#O cabeçalho do quadro

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1. 1Trocar de quadro
2. 2Relatório do funil
3. 3Adicionar contato
4. 4Opções do quadro

• O nome do quadro é um menu: clique para Trocar de quadro ou criar um Novo quadro. Os quadros também aparecem embaixo de CRM Kanban, no menu lateral, com + Novo board.
• Embaixo do nome: quantas etapas e cards o quadro tem e o valor em aberto dos negócios.
• Funil abre o relatório do quadro. Veja Relatório do funil.
• Adicionar contato coloca um lead no quadro.
• O … (Opções do quadro) tem Editar quadro e etapas, Clonar quadro e Novo quadro.

#Criar um quadro

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   Clique em Novo quadro

   Pelo menu do nome do quadro ou pelo …. Se o projeto ainda não tem nenhum, a tela mostra Monte seu primeiro funil com o botão Criar primeiro quadro.

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   Dê um nome

   Preencha Nome do quadro (e, se quiser, a Descrição). O quadro novo já vem com as etapas Novo Lead, Qualificado, Negociando, Ganho e Perdido, que você pode renomear, apagar ou completar.

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   Ajuste as etapas e salve

   Veja abaixo o que dá para configurar em cada etapa. Clique em Salvar.

#Configurar as etapas

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1. 1SLA da etapa
2. 2Obrigatórios para entrar
3. 3Tipo: Aberta, Ganho ou Perdido
4. 4Adicionar etapa

Cada linha é uma etapa. Da esquerda para a direita:

Para criar uma etapa, clique em Adicionar etapa, no fim da lista.

#Ganho e Perdido

Etapas do tipo Ganho e Perdido fecham o negócio do contato quando o card chega nelas: o negócio vira ganho ou perdido. Etapas Perdido também pedem o motivo da perda (veja abaixo).

#SLA e etapa lateral

No botão SLA, além do Tempo máximo nesta etapa, existe a opção Etapa lateral. Use para etapas que não fazem parte do caminho até a venda, como "Sem resposta" ou "No-show". Elas ficam fora da conversão etapa a etapa do relatório.

#Campos obrigatórios

No botão Obrig., marque os campos que o lead precisa ter para entrar na etapa (por exemplo, e-mail antes de "Carrinho aberto"). Quem arrasta o card sem esses campos recebe uma janela pedindo para preencher. A opção Exigir também de automações faz a regra valer para fluxos e IA; desligada, a automação move e só registra um aviso.

#Remover uma etapa que tem cards

Os cards nunca são apagados. Ao remover uma etapa com cards, a folha pergunta para qual etapa eles vão, e eles são movidos quando você salva.

#Motivos de perda

Role a folha Editar quadro até Motivos de perda:

• Exigir motivo ao mover para Perdido: ligado, quem move o card para uma etapa de perda precisa escolher um motivo. Sem mexer nessa chave, o padrão é exigir sempre que houver motivos ativos cadastrados. Automações (fluxos e IA) movem sem motivo.
• Para criar um motivo, escreva em Novo motivo (ex.: Preço alto), escolha se vale para Todos os quadros ou Só este quadro e clique em Adicionar.
• Sugerir motivos comuns cria uma lista pronta: Preço alto, Sem orçamento, Comprou do concorrente, Sem resposta/sumiu, Sem fit/perfil, Timing/não é o momento e Outro.
• As setas mudam a ordem. A chave desativa um motivo: ele some da escolha, mas continua nos relatórios.

Os motivos de perda são salvos na hora, sem precisar clicar em Salvar.

#Destaque nos cards

Também na folha, Destaque nos cards liga ou desliga um selo que uma automação, a API ou alguém da equipe pode colocar no card (por exemplo, "lead que voltou" ou "recompra"). Desligado, as marcações são ignoradas e o filtro Com destaque some do quadro.

#Clonar e excluir

• Clonar quadro (no …) cria um quadro novo com as mesmas etapas. Contatos e negócios não são copiados. Bom para repetir a estrutura a cada lançamento.
• Excluir quadro fica no rodapé da folha Editar quadro e pede confirmação. Só dono e administradores excluem.

#Se algo der errado

#Perguntas frequentes