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Projetos: trocar, criar e renomear
O que é um projeto no ZapFlow, como alternar entre projetos, criar um novo e mudar o nome ou o logotipo.
Resposta rápida
O projeto atual aparece no topo do menu lateral, embaixo de ZapFlow. Clique nele para abrir a lista Projetos: ali você escolhe outro projeto e, conforme o seu papel, usa Renomear projeto ou Criar novo projeto.
O que é um projeto
Cada projeto é uma operação separada, com as próprias linhas, contatos, conversas, automações, campanhas, quadros do CRM e equipe. Use um projeto por marca, produto ou cliente atendido. O que está em um projeto não aparece no outro.
1- 1Projeto atual (clique para trocar)
Trocar de projeto
- 1
Abra o seletor
Clique no nome do projeto, no topo do menu lateral. Abre a lista Projetos, com o seu papel em cada um (Dono, Admin, Atendente ou Visualizador).
- 2
Escolha o projeto
Clique no projeto. As telas passam a mostrar os dados dele.
Criar um projeto
- 1
Abra o seletor e clique em Criar novo projeto
A opção fica no fim da lista Projetos.
- 2
Preencha os dados
- Nome do projeto (obrigatório), por exemplo
Método X. - Identificador (slug) (obrigatório), um nome curto sem espaços, como
metodo-x. Ele é preenchido sozinho a partir do nome, e você pode editar. - Descrição (opcional), para lembrar para que serve o projeto.
- Nome do projeto (obrigatório), por exemplo
- 3
Clique em Criar projeto
Você vira owner (dono) do projeto novo. Depois convide a equipe em Configurações > Equipe: veja Convidar pessoas.
Quem vê "Criar novo projeto"
A opção aparece para quem é dono ou administrador de pelo menos um projeto. Contas que foram criadas a partir de um convite não veem a opção.
Renomear o projeto ou trocar o logotipo
- Pelo seletor: abra o seletor de projeto, clique em Renomear projeto, digite o nome novo e clique em Salvar.
- Por Configurações: em Configurações > Marca, mude o Nome do projeto e envie o Logotipo do projeto (a imagem que aparece ao lado do nome no seletor). Sem logotipo, o projeto usa o ícone padrão.
Só o dono e os administradores do projeto conseguem renomear ou trocar o logotipo. Mudar o nome não muda links nem integrações.
Perguntas frequentes
Consigo mover contatos ou automações de um projeto para outro?
Não há um botão para mover entre projetos: cada projeto tem a própria base. Contatos podem entrar no outro projeto por planilha, em Contatos > Importar (veja Importar contatos).
Por que o nome do projeto aparece no menu e não o da empresa?
O topo do menu mostra o nome do produto (ZapFlow) e, logo abaixo, o nome do projeto atual. Para mudar o nome que aparece, renomeie o projeto.
Um atendente pode estar em mais de um projeto?
Sim. A mesma conta pode ser convidada para vários projetos, com papéis diferentes em cada um.
Não vejo a opção Renomear projeto.
Ela só aparece para o dono e os administradores do projeto que está aberto.
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