Trabalhar com os cards do Kanban

#O que o card mostra

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1. 1Adicionar contato nesta etapa
2. 2Opções da etapa

• Nome, valor do negócio e um número com as mensagens do lead que estão esperando resposta.
• A última mensagem do lead, ou o que está acontecendo com ele: Em fluxo e o nome do fluxo, Modo IA ativo, Tarefa atrasada, Em chamada agora, a Próxima tarefa marcada.
• Campos que o administrador escolheu mostrar no card (por exemplo, faturamento).
• A primeira tag, há quanto tempo o card está na etapa ou desde a última interação, e o avatar do responsável.
• Um alerta em amarelo, como 16 d na etapa, quando o card está há 14 dias ou mais na mesma etapa. O estouro do SLA da etapa aparece no Relatório do funil, não no card.

Card de lead de outra pessoa pode aparecer bloqueado (cinza, com Atribuído a e o nome), se o seu acesso mostra só os seus leads. Veja Papéis e acessos.

#Adicionar um lead ao quadro

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   Clique em Adicionar contato

   No topo do quadro, ou no + de uma coluna para já cair naquela etapa (o … da coluna também tem Adicionar contato aqui).

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   Busque ou crie

   Digite pelo menos 2 letras do nome ou o telefone em Buscar por nome ou telefone…. Se o contato não existe, clique em Criar novo contato e preencha nome, telefone (com DDD, sem o código do país; de outro país, digite com +), e-mail e @ do Instagram.

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   Confirme

   Clique para adicionar. Se o lead já está no quadro, o ZapFlow avisa em qual etapa e oferece Abrir lead, sem duplicar.

Se a etapa tem campos obrigatórios, eles aparecem no formulário como Obrigatórios para entrar em e o nome da etapa.

#Mover entre etapas

Arraste o card para outra coluna. Se a etapa de destino exige campos que o lead não tem, abre uma janela pedindo para preencher.

#Marcar como perdido

Ao arrastar para uma etapa do tipo Perdido, abre a janela Marcar como perdido. Escolha o motivo, escreva um Comentário (opcional) e confirme. Cancelar desfaz o movimento.

O card perdido mostra o motivo num selo vermelho. Os motivos são definidos em Quadros e etapas.

#O menu do card

Passe o mouse sobre o card e clique no …:

#A gaveta do lead

Abrir lead abre uma gaveta com as abas Conversa, Linha do tempo, Atividades, Negócios, Anotações e Histórico (as movimentações entre etapas). A próxima tarefa aparece no topo com o botão Concluir.

#Mover para outro funil

Use quando o lead passa para outro time, por exemplo da pré-venda para o quadro do closer.

1. 1

   Abra Mover para outro funil

   No … do card, ou na ficha do lead.

2. 2

   Escolha o destino

   Em Funil de destino, escolha o quadro. A Etapa já vem com a etapa de entrada dele. Em Responsável, mantenha quem atende ou troque.

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   Escolha como aplicar

   Mover tira o lead deste funil. Copiar deixa o lead nos dois funis.

   

#Ações em vários cards

Marque a caixa no canto de cada card. Para pegar a coluna inteira, passe o mouse sobre a bolinha colorida ao lado do nome da etapa: ela vira uma caixa que seleciona todos os cards da coluna. Embaixo aparece a barra de ações:

• Tag: adicionar ou remover tags.
• Mover: mudar de etapa ou de quadro, com as opções Mover ou Copiar e o responsável.
• Disparar template: manda um modelo aprovado da Meta para todos.
• Disparar fluxo: coloca todos num fluxo de automação.
• No …: Registrar ação, Remover ação e as mesmas opções acima.

O × limpa a seleção.

#Filtrar e organizar o quadro

Na barra abaixo do nome do quadro:

• Buscar nome, telefone ou @.
• Responsável: Todos os responsáveis, Sem responsável ou uma pessoa.
• Motivo da perda (em quadros com etapa de perda): Todos os motivos ou Perdido sem motivo.
• Janela de 24 h: Dentro da janela 24h ou Fora da janela 24h.
• Datas: filtra pela Entrada no quadro, Entrada na etapa ou Última interação.
• Com destaque: só os cards com selo de destaque.
• Filtros: tags, ações, campos e outros.
• Ordem dos cards: Mais novos primeiro (padrão, quem entrou na etapa por último fica no topo), Mais antigos primeiro ou Manual (arrastar). Cada coluna pode ter a própria ordem pelo menu dela, em Ordenar esta coluna.
• Quadro ou Planilha: a planilha mostra os mesmos leads em linhas e colunas.

Os filtros e a ordem ficam guardados por quadro no seu navegador.

Quando o card tem um destaque, aparece uma faixa com o rótulo e o botão Visto, que tira o destaque.

#Se algo der errado

#Perguntas frequentes