Notas, tarefas, áudios e arquivos no chat

#Nota interna

Use a nota para registrar algo que a equipe precisa saber sobre o lead, sem que ele receba.

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   Clique em Nota

   No canto de cima do campo, troque de Mensagem para Nota. O campo fica amarelo e mostra Nota interna — fica na conversa e na ficha; o cliente não recebe.

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   1. 1Nota

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   Escreva e salve

   Escreva e aperte Enter (ou clique em Salvar nota). Shift + Enter quebra a linha.

A nota aparece na conversa com o nome de quem escreveu e o aviso "só a equipe vê". No … da nota você pode Fixar no topo (ou Desafixar). Editar e Apagar aparecem para quem escreveu a nota e para o dono e os administradores. Notas fixadas ficam numa faixa no topo da conversa (por exemplo 1 nota fixada), boa para coisas como "prefere contato à tarde".

Para ver só as notas, use o filtro Notas acima das mensagens (ao lado de Tudo, Mensagens e Eventos).

#Tarefa

A tarefa vira um lembrete na tela Tarefas e na ficha do lead.

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   Clique em Tarefa

   No canto de cima do campo, escolha Tarefa.

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   1. 1Tarefa

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   Preencha

   Escreva o que precisa ser feito, escolha o tipo (Tarefa, Ligação, Reunião ou E-mail), o Prazo e o Responsável.

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   Crie

   Clique em Criar tarefa. Ela aparece na tela Tarefas, em Minhas, para quem é o responsável. Veja Tarefas e atividades.

#Imagem, vídeo e documento

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   Clique no clipe

   O botão Anexar arquivo abre as opções Imagem, Vídeo e Documento.

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   1. 1Anexar arquivo

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   Escolha o arquivo e escreva a legenda

   Aparece a prévia do arquivo com o campo Legenda (opcional).

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   Envie ou programe

   Clique em Enviar, ou em Programar para escolher a hora. Veja Programar uma mensagem.

Também dá para colar uma imagem direto no campo com Ctrl + V (⌘ + V no Mac).

#Áudio

Com o campo vazio, o botão redondo da direita é o microfone (Gravar áudio). Clique para começar, fale e clique no quadrado para parar. Antes de enviar, você pode ouvir a prévia, descartar na lixeira ou programar no relógio. Depois, clique em enviar.

#Modelos e biblioteca

O botão Modelos abre duas abas:

• Modelos da Meta: os templates aprovados, o único jeito de falar com o lead na linha oficial com a janela de 24 horas fechada. Veja Janela de 24 horas.
• Biblioteca: textos, áudios e arquivos prontos da equipe. Veja Biblioteca de mensagens.

#Outros detalhes do campo

• Preview do link: quando a mensagem tem um link, aparece o botão Preview do link. Clique para alternar para Sem preview se quiser que o link saia sem o cartão com imagem e título.
• Responder a uma mensagem: passe o mouse sobre a mensagem e clique no ícone de responder (Responder). A citação aparece acima do campo.
• A faixa Sai pela, embaixo do campo, mostra por qual número a mensagem vai sair. Veja Falar por outra linha.

#Se algo der errado

#Perguntas frequentes