Tags, campos personalizados e ações

#Para que serve cada um

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1. 1Abas da página
2. 2Nova tag

#Criar uma tag

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   Abra a aba Tags

   Em Contatos, clique em Configurações de contatos (tags, campos, ações) e fique na aba Tags.

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   Crie

   Clique em Nova tag. Preencha Nome (por exemplo lead-quente), escolha a Cor e, se quiser, uma Descrição e a Pasta. A janela mostra como a tag vai aparecer na lista de contatos.

Tags também podem ser criadas na hora, digitando na ficha do contato (+ tag) ou na importação.

#Criar um campo personalizado

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   Abra a aba Campos personalizados

   Na página Configurações de contatos, clique na aba Campos personalizados e em Novo campo.

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   1. 1Novo campo
   2. 2Novo grupo
   3. 3Grupo que vira aba na ficha

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   Nome, grupo e tipo

   Preencha Nome e escolha o Grupo. A Chave do campo é gerada a partir do nome e é o que você usa em variáveis ({{custom_fields.chave}}), na API e no MCP. Escolha o Tipo.

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   Opções do campo

   Para listas, clique em Adicionar opção e dê cor a cada uma. Ligue, se quiser:

   • Mostrar no card do Kanban: o valor aparece embaixo do nome, em todos os quadros.
   • Obrigatório para mover de etapa: pede o valor antes de soltar o card em outra coluna. Em Vale ao mover para, escolha as etapas.

#Tipos de campo

Texto, Texto longo, Número, Moeda, Data, Data e hora, Lista (uma opção), Lista (várias opções), Caixa de seleção, Usuário da equipe, E-mail, Telefone e URL.

#Grupos de campos viram abas

Clique em Novo grupo para juntar campos parecidos (por exemplo "Dados da compra"). No menu do grupo, Mostrar como aba na ficha faz o grupo virar uma aba na ficha do contato, no chat e no Kanban. Campos sem grupo aparecem em Principal. Use Mover grupo para cima e Mover grupo para baixo para ordenar.

#Criar uma ação

Na aba Ações, clique em Nova ação e dê um nome, como Comprou ou Assistiu a aula 1. Cada cartão mostra quantos registros a ação já tem. Ações são registradas por fluxos (bloco Executar Ação > Registrar Ação), pela ficha do lead (Registrar ação…), em massa e pela API, e podem disparar fluxos com o gatilho Ação Registrada.

#Campos do sistema

Na aba Campos do sistema, clique em Novo campo do sistema. O valor vale para o projeto inteiro e entra em fluxos e templates como {{system.chave}}. No menu do campo, Copiar variável copia o código pronto. Exemplo: guarde o link da aula ao vivo uma vez e use em todos os fluxos; quando o link mudar, troque num lugar só.

#Organizar e criar em lote

• Organizar pastas mostra a árvore de pastas: arraste itens entre pastas e crie pastas dentro de pastas. Nova pasta (ou Novo grupo, nos campos) cria uma pasta nova.
• Em lote abre Criar em lote (planilha) e Editar em lote (planilha), para criar ou ajustar muitos itens de uma vez.

#Histórico de alterações

Na ficha do contato, abaixo dos campos, o botão Histórico de alterações mostra os valores anteriores, quando mudaram e de onde veio a mudança (Tela, Fluxo, API, MCP ou Importação), com o nome de quem mudou quando houver.

#Perguntas frequentes