Negócios, produtos e empresas

#O que é um negócio

O negócio é a oportunidade de venda de um lead: o que ele pode comprar e por quanto. Um lead pode ter vários negócios (por exemplo, a turma atual e uma mentoria). O valor dos negócios em aberto aparece no card do Kanban, na ficha (Venda) e no topo do quadro (em aberto).

#Criar um negócio

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   Abra Negócios

   Na ficha do lead, clique em Negócios. No Kanban, abra o card (Abrir lead) e vá na aba Negócios.

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   1. 1Novo negócio
   2. 2Marcar como ganho
   3. 3Marcar como perdido

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   Clique em Novo negócio

   Preencha:

   • Nome, por exemplo Método X · Turma outubro.
   • Valor e Moeda.
   • Produto: escolher um produto preenche o nome e o valor que estiverem vazios.
   • Previsão de fechamento e Observações.

   

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   Salve

   O negócio aparece na lista como Em aberto.

#Ganho e perdido

Na lista de negócios:

• O troféu (Marcar como ganho) fecha o negócio como Ganho.
• O × (Marcar como perdido) abre Negócio perdido, com um Motivo (opcional) em texto livre. Pular marca como perdido sem motivo.
• No … do negócio: Editar, Reabrir (para negócios fechados) e as mesmas opções.

#Produtos

Os produtos deixam o cadastro de negócios mais rápido e padronizado.

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   Abra as configurações de contatos

   Em Contatos, clique no ícone de ajustes ao lado de Empresas (Configurações de contatos (tags, campos, ações)).

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   Vá na aba Produtos

   Cadastre cada produto com Nome, Preço, Moeda e, se quiser, código e pasta.

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   Use no negócio

   No formulário do negócio, escolha o produto em Produto.

#Mais de um contato no mesmo negócio

Em vendas com mais de uma pessoa envolvida (a sócia que decide, o financeiro que paga), inclua todos no negócio:

1. Na ficha do lead, abra o bloco Contatos do negócio. Ele aparece quando o lead tem pelo menos um negócio.
2. Clique em Adicionar contato e busque a pessoa.
3. Escolha o papel dela: Decisor, Influenciador, Financeiro, Usuário, Técnico ou Outro.

A estrela (Tornar principal) troca o contato principal: o negócio passa a aparecer na ficha e no card dele. O × (Remover do negócio) tira a pessoa.

#Empresas

Para vender para empresas, vincule o contato a uma empresa:

• Na ficha do lead, no bloco Empresa, clique em Adicionar empresa, busque uma existente ou crie. Preencha o Cargo do contato. Um contato pode ter mais de uma empresa; a estrela define a principal.
• A lista completa fica em Contatos > Empresas, com busca por nome, domínio, e-mail, telefone ou CNPJ e o campo Nova empresa.
• Em Campos da empresa você cria campos próprios das empresas, separados dos campos de contato. Nos fluxos, eles são usados como {{company.<chave>}}.

#Se algo der errado

#Perguntas frequentes